Głęboko w południowoamerykańskiej dżungli właściciel plantacji Barney Chavez (Raymond Burr) zabija swojego pracownika, aby móc poślubić jego piękną żonę (Barbara Payton). Świadkiem zdarzenia jest miejscowa wiedźma, która nakłada na Barneya klątwę - wkrótce, w ciągu każdej nocy, Barney zamienia się w goryla. Czy dzieje się to naprawdę, czy tylko w jego głowie?....